Após diluição do Casino, GPA estuda follow-on de R$1 bilhão
O GPA (PCAR3), dono da rede Pão de Açúcar, anunciou na noite deste domingo (10) que iniciou estudos preliminares para um follow-on
NEGÓCIOS
Redação
12/10/20231 min read
(Internet)
A empresa GPA, controladora da rede Pão de Açúcar, divulgou no domingo (10) que está considerando realizar uma oferta pública primária de ações, estimada em R$ 1 bilhão.
Essa movimentação faz parte dos planos da empresa para otimizar sua estrutura financeira, visando o pagamento de dívidas e a redução da alavancagem.
A operação indica a intenção do grupo de se tornar uma corporation, uma empresa sem um controlador definido.
Os termos da oferta sugerem que o atual controlador, o Casino, que detém 40,9% das ações, pode ser diluído, apontando para uma possível diluição de quase 50% para os acionistas que optarem por não participar da operação.
Para viabilizar a oferta, o GPA convocará uma assembleia geral extraordinária de acionistas em 11 de janeiro do próximo ano.
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Nessa assembleia, será discutida a autorização para emissão de até 800 milhões de novas ações ordinárias, e haverá a antecipação da eleição de um novo conselho de administração, caso a oferta seja efetivada.
O novo conselho, composto por nove membros, sendo seis considerados independentes, reflete a colaboração entre o GPA e o Casino.
A composição do conselho está alinhada com a possível diluição do acionista controlador atual.
Notavelmente, Jean-Charles Henri Naouri, anteriormente poderoso no Casino e presidente do conselho do GPA, não fará mais parte, indicando uma mudança significativa na estrutura de governança.
