Shein pede registro de IPO nos EUA e quer entrar na Bolsa Americana já em 2024

(Imagem: Internet)

Shein Protocola Pedido Confidencial de IPO: Principais Pontos

A Shein, conhecida varejista de moda com sede na China, protocolou

confidencialmente seu pedido de Oferta Pública Inicial (IPO) junto à Securities

and Exchange Commission (SEC), conforme relatado pelo The Wall Street Journal. Aqui estão os principais pontos:

Pedido Confidencial

- A empresa optou por apresentar seu pedido de IPO de forma confidencial,

uma prática comum nos Estados Unidos, onde os documentos podem ser

revisados pelos reguladores em sigilo antes de se tornarem públicos algumas

semanas antes da operação.

Bancos Coordenadores

- Os bancos coordenadores para o IPO são o Goldman Sachs, JP Morgan e

Morgan Stanley, instituições financeiras renomadas e experientes em

operações desse tipo.

Expectativa de Listagem em 2024

- A previsão é de que os papéis da Shein sejam listados em 2024, refletindo

perspectivas mais otimistas para o mercado de capitais.

Avaliação e Ambições Financeiras

- A Shein foi avaliada em US$ 66 bilhões em uma rodada de investimentos

realizada em maio. Se o IPO for adiante, busca uma avaliação de até US$ 90

bilhões, buscando ultrapassar o valuation da Didi, que atingiu US$ 68,4 bilhões

em sua listagem em 2021.

Crescimento Expressivo

- Em 2022, a Shein registrou um GMV (Gross Merchandise Volume) de US$

23 bilhões, atingindo um lucro líquido de US$ 800 milhões. Projeções da

consultoria Heartman House indicam um GMV de até US$ 100 bilhões até

2027.

Presença Global e Mudança de Sede

- A Shein transferiu sua sede para Cingapura desde 2021, buscando uma

presença global, apesar das crescentes tensões geopolíticas.

Desafios e Diversificação

- A empresa enfrenta escrutínio em relação a questões fiscais e

sustentabilidade. Para contornar esses desafios, a Shein tem buscado

diversificação, tornando-se um marketplace, adquirindo parte da Forever 21 e

estabelecendo uma cadeia de produção local no Brasil em parceria com a Coteminas.

Questionamentos sobre Sustentabilidade Financeira

- Há questionamentos sobre a sustentabilidade financeira dos preços baixos

praticados pela Shein, com analistas apontando que a busca por crescimento

pode resultar em queima significativa de caixa.

A decisão de apresentar o pedido confidencialmente e a busca por uma

avaliação robusta destacam o interesse da Shein em capitalizar seu

crescimento notável no mercado global de moda online.